1、恒生互联网萎靡不振的罪魁祸首原来是它：昨晚看到某大V提到恒生互联网萎靡不振的罪魁祸首是字节跳动，哈哈哈这样确实。作为一个未上市的巨无霸，字节跳动凭借抖音、TikTok、今日头条、豆包形成的生态闭环，正在对腾讯、阿里的基本面构成持续挤压。但是因为它没上市，资金无法配置，只能退而求其次炒作产业链。2、Seedance2.0刷屏与盘面验证：想必大家都已经被字节跳动近期发布的AI视频模型Seedance2.0刷屏了吧，实力强劲、效果震撼。
昨天的盘面也非常诚实，资金围绕字节AI视频模型的出圈在应用端疯狂交易：A股的AI应用，传媒板块涨幅明显，港股阅文集团一度冲高15%。
当人人都能用AI做导演、造梦时，技术不再是壁垒，好故事和核心IP成了最稀缺的原材料。
3、在热闹的AI应用端之外，我偏向认为更确定的贝塔在AI基建端。
AI生成视频vs文本，算力消耗是降维打击。生成1秒高清视频的Token量级，相当于生成几万甚至几十万字的文本。
逻辑推演： 人类对信息密度的贪婪是无止境的，回顾互联网的发展，就是一部信息维度不断升级的历史：从微博的一维线性（纯文字，2010年），到朋友圈的二维平面（图片，2013年），再到抖音的三维（视频，2018年）。AI时代下，从2025年春节的deepseek时代，到2026年春节前的Seedance，也就只用了1年时间（我相信元宇宙愿景也将在AI加持下成真）。
当操作门槛降低，视频生成将像文本生成一样成为人人可用的基础工具，那对于AI基建端的算力、存储、光模块、甚至电力能源的诉求将显著增加。继续看好其中的存储和光模块板块。
4、一点小感想，还是要躬身入局，莫负时代
建议大家也都去使用seedance 2.0，AI海啸已经来临，这次产业的变革比历史上任何一次都要凶猛。还是要躬身入局，多体验学习，莫负时代。
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