契丹族是我国北方的古老民族，原居辽河上游一带，以游牧、渔猎为生。
10世纪初，契丹族首领耶律阿保机统一各部，916年建立契丹国，定都上京临潢府（今内蒙古巴林左旗），后改国号为辽。
战：宋太宗曾两次北伐辽，意图收复燕云十六州，但均告失败（如高梁河之战、岐沟关之战）。
和：1004年，辽军南下攻宋，直逼澶州城下，威胁东京。宋真宗在宰相寇准建议下亲征，宋军士气大振，击退辽军。
澶渊之盟（1005年）：
积极：此后辽宋之间保持了长期和平，边境安定，经济文化交流频繁（如榷场贸易）。
消极：加重了北宋人民的负担，也反映了北宋在军事上的弱势。
内容：辽宋议和，双方约为兄弟之国；宋每年送给辽岁币（银10万两、绢20万匹）。
影响：
党项族是古代羌人的一支，原居今青海、甘肃、四川一带，以游牧为生。
11世纪前期，党项族首领元昊称大夏皇帝，定都兴庆府（今宁夏银川），史称西夏。
战：元昊称帝后，多次率军进攻北宋，宋军屡战屡败，损失惨重（如三川口之战、好水川之战、定川寨之战）。
和：1044年，宋夏议和：
内容：元昊向宋称臣，宋每年赐给西夏岁币（银7.2万两、绢15.3万匹、茶3万斤）。
影响：宋夏边界恢复和平，双方开展贸易，西夏获得所需物资，但也加重了北宋财政负担。
北宋：控制中原和南方地区，都城东京（开封）。
辽：占据北方（包括燕云十六州），都城上京临潢府。
西夏：控制今宁夏、甘肃、陕西北部一带，都城兴庆府。
三者之间形成鼎立之势，彼此既有战争，也有和平交往。
榷场：辽、西夏与北宋在边境设立的互市场所，受官方严格控制。
交易商品：
北宋输出：茶叶、丝绸、瓷器、粮食、书籍等；
辽、西夏输出：马匹、牛羊、骆驼、毛皮、药材等。
影响：促进了民族间的经济互补和文化交融，丰富了各族人民的物质生活。
辽、西夏与北宋的并立，是多民族政权并立的典型时期，反映了当时中国境内各民族政权之间的复杂关系。
澶渊之盟和宋夏和议虽带有屈辱性，但客观上带来了长期的和平，有利于边境地区的开发和民族融合。
这一时期，各民族在冲突与交流中共同发展，为元朝的大一统奠定了基础。
