一、板块热议：
地缘冲突：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。（石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等）
算力：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。（豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等）
有色金属：近期，以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。（章源钨业、江钨装备、中钨高新、华锡有色、翔鹭钨业等）
电力、电网：近日，国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。（赣能股份、华银电力、神马电力、南网能源、云维股份等）
AI应用：海外多款AI编程产品爆发，Claude Code、Cursor的ARR突破10亿美元，AI编程赛道商业化价值渐显；华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版2月26日发布，覆盖代码生成等AI编程技术。（金现代、普元信息、新炬网络、拓维信息、华盛昌等）
风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
二、大涨股解析：
中国天楹：签全球首单电制甲醇订单
2026年2月26日盘后公告，公司目前已与国际头部能源巨头签订了全球首单电制甲醇供货订单。此外，公司正与多家国际能源公司、航运公司就电制甲醇供应进行深入商谈，各项洽谈有序推进，有望持续获得新的订单。（韭研公社逻辑精选红宝书2月26日前瞻）
翔鹭钨业：钨价上涨
2026年2月27日钨价黑钨精矿、apt、钨粉分别达到78、117、189万，分别比昨天上涨3.4、4、3万。2026年2月10日官微，55%以上黑钨精矿报69.1万元/标吨，55%以上白钨精矿69万元/标吨，仲钨酸铵100万元/吨。公司子公司江西翔鹭钨业拥有铁苍寨矿区的钨矿采矿权。2025年10月25日募集说明书，年产300亿米光伏用超细钨合金丝项目已通过高测股份、美畅股份认证并供货，凤泉湖厂区已稳定形成年产60亿米产能。
东方锆业：氧化锆+军工
公司目前的主营产品为氯氧化锆、二氧化锆、电熔锆、硅酸锆、复合氧化锆、钛精矿、氧化锆结构陶瓷等。公司核级海绵锆经相关合金成材后，可主要用于核电机组、核动力潜艇、核动力航空母舰等核反应堆。
中稀有色：中重稀土
路透援引业内人士称，美国航空航天和半导体(核心股)公司的供应商面临日益严重的稀土短缺问题，其中两家供应商甚至因此拒绝了一些客户订单。公司作为中国稀土集团控股上市公司，是广东区域唯一稀土资源合法开采企业，持有目前广东省内获批的全部稀土采矿证。公司拥有稀土全元素分离能力，是全球重要的中重稀土产品生产企业和供应商。
云维股份：云南能投整合预期
2025年12月11日公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购云南能投红河发电有限公司100%股权，重大资产重组事项持续推进中。红河发电系滇南地区主要的火力发电厂之一，核定装机容量1300MW。2026年1月9日公告，相关重大资产重组事项，目前尚未签署正式协议。
杭钢股份：阿里云+数据中心
公司与阿里云合作，共同投资158亿元建设浙江云计算数据中心。截至 2024 年底，杭钢云数据中心项目按计划有序推进中，项目规划机柜9670个，现有机柜合计约 5500 个，杭钢云其余二期、三期项目尚在建设中。2025年2月3日，全资子公司浙江省数据管理官微发文，成功完成DeepSeek-R1的适配。同年2月5日异动公告，公司在合作伙伴的系统中安装DeepSeek软件，安装后将算力设备对外提供租赁服务。公司深度求索无任何业务往来。
格尔软件：抗量子密码
2026年2月26日晚美股量子计算板块大涨，其中IonQ (IONQ)涨幅一度超过20%。2025年半年报披露，公司全线密码产品已初步具备抗量子能力，大幅度提升了抗量子产品在用户实际场景中落地的实践能力。公司联营公司上海泓格后量子科技致力于抗量子密码领域技术研究、标准制定、产品研发。
新炬网络：AI编程+AI智能体
2026年2月26日讯，华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版今日发布，集代码大模型、IDE、自主开发模式为一体，覆盖代码生成、等AI Coding技术，可为开发者提高研发效率，提供智能化编码体验。公司可为客户提供低代码开发平台等数字化管理产品。
珈伟新能：收购电站+光伏
1、2026年2月26日盘后公告，公司全资子公司珈伟(上海)光伏电力收购的电站资产已完成工商变更登记，蔚县陆枫新能源成为上海珈伟的全资子公司。标的公司注册资本1亿元，主营业务包括太阳能发电技术服务、生物质能技术服务、储能技术服务等，上海珈伟持股100%。
2、公司核心业务为光伏的消费类产品及工业化应用，业务涵盖光伏照明产品研产销、光伏电站EPC业务及投资运营。
利民股份：与拜耳签16亿元合同+农药
1、2026年2月26日午间公告，公司与BAYER S.A.(拜耳)签订了农用化学品的长期供货合同。合同期限为3年，若双方无异议，合同到期后将自动续期3年。按照年度采购量预估，前3年合同金额为8亿元，6年合同总金额约为16亿元人民币。
2、公司是国内杀菌剂领域的龙头企业，公司拥有原药产能合计 11.02 万吨，制剂产能合计 13.27 万吨，代森锰锌、霜脲氰等产品国内最大、国际领先，代森锰锌产能 4.5万吨，百菌清产能3万吨（参股公司）。
本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。（来自韭研公社APP）
