一、板块热议：
算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等）
发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。（应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等）
环保：2026年全国两会即将开启，生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。（启迪环境、中科环保、福鞍股份、美丽生态等）
新型电力系统：国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。（电网设备、虚拟电厂、储能、并网技术、绿电交易等）
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二、大涨股解析：
电科蓝天：太空电源
2026年2月25日盘后互动，在国网星座（含星网一代、新星、星云）已发布卫星研制计划中，公司参与研制比例达82%；在千帆星座方面，公司已实现宇航电源系统独家配套。（韭研公社逻辑精选红宝书2月25日前瞻）
云南锗业：磷化铟衬底
2026年2月24日美股收盘，ATXI大涨23.39%，月涨幅高达89.21%。据网络数据（未证实），磷化铟衬底全球供需缺口达 70%，AI 驱动 1.6T 光模块衬底用量为 800G 的 2.7 倍，需求激增。全球磷化铟衬底由日美企业主导，国内国产化率不足30%。公司磷化铟晶片（衬底）产能为15万片/年（2-4英寸），公司是国内少数实现磷化铟衬底规模化量产的企业。（韭研公社逻辑精选红宝书2月25日前瞻）
天润工业：燃气发动机
2026年2月24日机构研报，公司大机曲轴+连杆24年约2.7亿收入，25年这部分收入有望达4亿+。26年公司大机业务有望翻倍增长，2027年根据产能计算大机业务或达14亿收入。且公司接到客户明确需求（公司大缸径客户60%为潍柴系，20-30%为卡特），大马力连杆与曲轴持续供不应求，2028/29年仍需持续扩产。
长源东谷：柴油发电机缸体
2026年1月8日网传研报，字节招标开启，玉柴份额高达80%，长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天，体内大缸径产量将达6台/天（船机为主，利勃海尔、中船），充分受益国内数据中心招标。公司与玉柴集团子公司金创公司共同出资成立合资公司玉柴长源科技。
广合科技：算力服务器PCB+M9材料
1、公司核心业务为服务器PCB，海外业务占比约66%，客户广泛分布在东北亚、东南亚、墨西哥等地区。
2、2025年12月25日互动，公司会基于M9材料研究其材料特性及加工方法，目前已完成材料认证，公司有进行相关产品的样品制作。
大族激光：PCB上游
超快激光设备适用算力PCB领域SLP、CoWoP等新技术和M9等新材料升级趋势，在良效率、综合成本等方面更优，实现0-1突破打开公司高端产品成长空间。控股84%子公司大族数控为全球最纯且覆盖最丰富PCB专用设备龙头，胜宏机械钻孔第一大供应商。子公司所有业务均围绕PCB，设备包括机械/激光钻孔设备等。
杰普特：光模块+硅光晶圆测试机
1、公司的MPO产品已通过senko体系认证，MMC产品已通过uscon体系认证，当前正加紧扩产满足客户旺盛的需求。公司近期收购的子公司矩阵光电的FAU已在国内头部光模块厂商批量出货。
2、公司自上市之前即选择性切入硅光芯片检测市场（对标东京电子，全球光模块领域需求有望达到大几百台），当前已供某海外客户，且公司财报披露在龙头客户intel也有产业布局，未来行业景气上行+潜在大客户更核心产品的导入有望贡献利润弹性。
中天科技：光模块（光纤）
公司采用 VCSEL、EML、硅光三种技术路线的全系列400G光模块均已规模量产交付,800G光模块产品预计年内可实现量产;研制的数据中心用弯曲不敏感四芯光纤实现超大传输容量,为数据中心的高效运行,满足AI算力需求提供有力保障。
启迪环境：环保
2026年全国两会时间即将开启，生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。公司主营业务聚焦于数字环卫、水务生态、固废处置、环卫车辆及环保设备研发制造等，公司以能源环保一体化发展为目标，搭建了数字环卫业务、水务生态、固废处置、环卫车辆及环保设备研发制造业务平台。
佳力图：算力液冷
2026年2月9日官微，佳力图已实现2MW级别CDU的成熟设计与批量生产能力。此次为某项目提供的2MW机柜式CDU，属于国内专为超大规模智算集群配套的高密液冷整机柜性能测试而设计的房间级高难度产品，其单台换热量达到2MW级别。据2025年一季报，公司募投项目涉及150台磁悬浮冷水机组建设项目，投入进度74.76%。
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