中美竞争当前态势和趋势(学习笔记摘抄)

特朗普说中美两国是全球G2，事实上老大和老二差距甚大，即使差距甚大，中美两国在战略上的竞争已经从2018年开始，就摆在台面上了…

产业环境上，中美互相学习对方优势，构建去除对方依赖下的产业竞争力。

美国向中国学习提升工程规模化和市场商业化；中国向美国学习基础理论创新和规则软实力。

当前，美国处于：财政扩张周期、AI技术革命周期、私人实业投资周期和美联储降息周期。；中国处于新旧动能转换周期、中央财政扩张周期、供需再平衡周期、AI技术革命周期。

美国的“国有化”：制造规模化和颠覆式创新，包括：1、国内减税从21%到15%；2、贸易加税构筑关税壁垒；3、颠覆式创新，试图颠覆传统5G；4、国有化措施：政府入股战略性行业（Intel/稀土/钢铁）。

美国版“自主可控”：1、科技领域供应链：应用材料/要求供应链去除中国组件；2、市场清除：以数据安全为由调查TP-Link（65%份额）。

美国新“登月计划”：从“军工混合体”向“科工混合体”转变。技术解决资源稀缺、国家能力整合（供给侧改革、放松监管、公共投资、星际之门计划等）；AI加速主义：从“限制扩散”向“政商结合、全栈推进”转变；限制追赶：N芯片从A100到A800到H800到H20到B30A。

中国在基础理论创新和提升标准全球话语权方面：1、理论创新，例如量子隐形传态和星地量子通信理论等；2、效率创新，例如DeepSeek测试时间Scaling Law“水床效应”；3、规则标准的牵引，例如中国-东盟自贸3.0建立数贸规则等。

中国加速进行国产替代，包括供给侧和需求侧的IT领域替代加速和本土产业崛起。

在领先领域，中国进行：1、领先产业规模化出海，5G、先进电池、商用无人机、新能源车（270万辆占全球出口份额45%比2024年同比增41%），2、进行稀土矿产出口的全球管制：境外组织出口中国稀土成分0.1%以上逐案审批。

中美竞争对其他国家产生较大影响，各国都在或多或少基于中美关系转型做自身的战略转型，许多国家的政策更加聚焦在服务于地缘政治目标，包括促进本土生产、数据本土化和限制技术流动，简单的说，就是“科技民族主义兴起”和“加强自研”。

在上述国际宏观产业环境下，跨国公司的投资更加审慎：91%的跨国公司重组供应链；90%的跨国公司强化区域化运营；76%的跨国公司退出高风险市场。

启示：中美科技竞争最终是先进产业链的竞争，本质上取决于三方面：领先的灯塔型企业、良好的营商环境和领先的客户需求。

个人感想：虽然全球老二跟全球老大差距很大，但是，面对竞争要敢于亮剑，借用抗日神剧《亮剑》李云龙的话：“精锐？哼哼，老子打的就是精锐。”