260510,格兰投研的周策略的学习笔记

1；商业航天：火箭制造、卫星制造、核心配套（材料、芯片、电源、天线、PCB 等）。A；目前买不到纯火箭制造标的。B；卫星制造：中国卫星（目前估值太高，弹性不太够。）。C；核心配套零部件，国内链真正能赚钱的地方：信维通信（已经给特斯拉STARLINK供货）烽火通信（星上路由已经组网）；电科蓝天（卫星电源）；通宇通讯（切入三大万星计划）。世运电路（擦边starlink，PCB入了特链）。

2；国产算力：硬件：海光，中芯，澜起，寒王，兆易创新。软件：阿里。

海外算力：胜宏科技。半导体设备：北方华创。存储：兆易创新。液冷：英维克

3；机器人：恒立液压，拓普三花，浙江荣泰。缺点是很难出业绩。

4；防守端：A；如果防守只选一只股票：紫金矿业。