一；关于AI板块
下阶段看好AI的四个细分：利基存储，CPU，封装，模拟芯片。
不看好AI的细分：GPU（寒武纪龙一），光模块（中际旭创龙一），PCB（胜宏科技龙一），模组存储（江波龙龙一），算力租赁（润泽科技龙一）
1；利基型存储一共五个：兆易创新（龙一），东芯股份，聚辰股份，北京君正，普冉股份
2；CPU一共三个：海光信息（龙一），龙芯中科，中国长城
3；封装：长电科技（龙一），通富微电。
4；模拟芯片：圣邦股份（龙一）。
５；不看好算力租赁的原因：三大运营商才是主角，都没下场，如果下场，润泽等都没戏。
6；不看好机器人板块的原因：目前所有公司都是零件公司，整装公司宇树还没上市。
7；中芯不看好的原因：产能已经满了，还涨不了价，所以利润不增长，所以不看好。
8；盛合晶微，是长电科技的高端PBC分拆新上市，现在市值最大。
9；澜起科技：存储接口芯片，全球第一占比45％
10；通富微电：封装的龙二，但和AMD深度绑了定。
二；关于金属：贵金属，工业金属，能源金属，
1；贵金属：黄金，不用于工业，只用于货币对冲，美元印太多，所以黄金一定涨（所有老师都是这个观点）看好实物黄金（518880），而不是黄金股票。
2；工业金属：铜，铝，锡等。美国重建工业体系，看好
3；能源金属：锂，看好储能，所以看好。
4；小金属：稀土，机器人，军工，芯片等都用到稀土，看好。
５；铜：最看好紫金和洛钼，紫金只有8倍PE。
三；关于稀土：一共四个：中国稀土，中稀有色，北方稀土，盛和资源（海外的）
１；北方稀土是行业的锚，它现在50倍左右PE，利润预估40亿是行业的标杆。市值大，业绩好。是轻稀土，纯商业模式市场化估值，不存在卡脖子问题。唯一缺点是大股东不好。
2；中国稀土，预估10亿利润，中稀有色6.5亿。给50倍PE的话，现在的市值差不多。如果叠加资产注入和重稀土卡脖子概念，那么中稀有色在二年内给1300亿市值，涨4倍；中国稀土给1000亿市值，涨2倍。中稀有色还有一个钨矿，所以比中国稀土涨得好。
３；关于牦牛坪稀土矿开发招标，中国稀土中标概率大些，6月初开标。
4；稀土做T方法：氧化镨钕在80万每吨卖出，在70万每吨买入。
5；稀土抛储，第一次是89万每吨开始抛，第二次81万抛储。70万提示补货。
6；稀土出口是利好，因为海外价格是国内的3倍。
四：其他：
1；芯原250平移到海光250。还平移了寒武纪，中芯国际。
2；湘财吸收大智慧，没戏。
3；立讯精密，原来是果链，现在什么都能造，集光铜热电于一身。
４；联创光电，大跌，要不要买？不要。
５；空气１号买的是香港AI医疗三剑客上。剂泰科技，晶泰控股，英矽智能
6；新加入牛基3个：北京君正（利基存储），普冉股份（利基存储），德邦科技（液态金属）
