我不太关注未来的经济状况，我可以很肯定的说，我对未来经济不可能知道的比别人更多，但是我非常关注未来的资本供给和需求情况。提前做好投资布局，重仓对手少且不拥挤的领域，能给我们带来巨大的优势。你参与人人争着往里扔钱的投资领域，意味着踏上了一条必然通向灾难的道路。------《周期》
最近在读《周期》，看到这句话，还蛮有感触的。
这让我想到在“淘金热”里的经典比喻--别去挖金子，去卖铲子、买水。
投资要寻求供给壁垒高，需求强但又没有明显共识的领域。要多找找这种铲子股。
比如现在AI和机器人爆发，都挤在软件算法端，不如考虑电网端。未来对电的消耗是巨大的，现在的电网设施老化严重，且扩容升级周期极长（需要数年至十数年），涉及规划、征地、环保等多重障碍。电网的传输容量升级速度，远远跟不上AI算力的扩张速度。变压器、电网设备这些算不算铲子股？
再比如美以与伊朗冲突，霍尔木兹海峡封锁，直接阻断了中东电解铝的原材料了原料（氧化铝）的进入和成品（电解铝）的运出。中东六国的电解铝产能占全球9%以上，并且他们的原产地供给率极低，基本全依赖进口。
一旦原料进不来，工厂只能停工
而电解铝产能一旦关闭，要复产的周期长且成本高昂。
主要是因为极端特殊的冶炼工艺。电解铝的电解槽是它的核心设备，内部有950-970°C的铝液。一旦停产，会导致铝液凝固，就像是水泥浇筑在了机器的内部，会导致电解槽开裂甚至报废。
重启也很复杂，需要工人爬进冷却的电解槽，挖出凝固的铝块并详细检查。而后需要数周局预热，防止电解槽开裂。下一步还有不断调试让电解槽进入完美工作状态，也需要几个月。
因此全面停工，到完全复产大概需要6-12个月。
电解铝里纯粹的标的，港股有一支，A股有个平替。最近铝价也不高，感觉可以布局。
另今天买入了一些zjky，应该在昨天捡筹码的。
下跌的时候捡合适筹码。
多看少动，耐心，耐心。
