宏观：
1. 证券日报援引分析师观点，2026年中国央行将降息2次，降息幅度为20个基点至30个基点（0.2个百分点至0.3个百分点），初步预计上半年和下半年各降息一次。
2. 马斯克：未来3到7年，普通人会非常难熬。未来人才竞争的关键是实战与认知，而非学历。能源会成为AI竞争的关键瓶颈。其中建议普通人主动选择“强制乐观”，拥抱富足的世界观：做一个乐观但错误的人，比做一个悲观但正确的人要好。（其实做叙事投资也是要这样）
卫星：
1. 传Space X 1月中旬开启验厂之行，验厂名单预计包括一批光伏及设备厂家。
2. 箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目在钱塘开工，这是国内首个海上回收复用火箭产能基地，也是首个不锈钢火箭超级工厂。
3. 广州：到2035年打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。
4. 马斯克称终极目标是每年生产1万艘星舰飞船。
人工智能：
1. OpenAI推出ChatGPT Health，用于分析医疗结果和饮食方案。
2. 马斯克：中国在人工智能计算能力方面将会领先世界，关键优势在于其电力供应能力。
3. 彭博：中国最快将于本季度批准采购英伟达H200芯片。
4. 路透：英伟达已要求有意采购 H200 的 CN 客户采用全额预付款方式下单。
5. 传豆包集成功能正在中国特斯拉车辆上进行测试。
6. 卖方：海光是因为某客户的下单，其实框架已经有个把月时间了。
7. 卖方开吹下一代技术用的铌酸锂晶体&lnP衬底。
8. 华为公众号：与时代，共昇腾。
脑机：
四川明确脑机接口医疗服务价格，置入费最高6583元/次。
新能源：
1. 中国光伏协会推动的所有行业自律，被全面叫停，业内传出的会议整改意见要求，不得约定产能、产能利用率、产销量以及销售价格等等。
2. 卖方：电芯价格将在 1 月下旬 - 2 月大幅下降，降幅 30-50%。C矿渣项目据传已有新方案，将提升复工节奏。
军工：
特朗普称2027年军费大幅提高约50% 达1.5万亿美元。
航煤：
经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。
策略观察：
1. 今日成交28003亿，缩量539亿。4100这边有些阻力，可以震荡消化一下，还是不错的，今天整体盘面还是有一些小隐忧，暂时好像不影响，继续观察吧。
2. 板块方面，军工（卫星+美国军工催化），传媒（应用）、建筑装饰（涨停里AI核能卫星都有）领涨。老算力始终不肯大幅回调，只能靠美股回调和卫星抽血把资金逼出来了，存储看来也无法独善其身，叙事海内外都暂时在偏应用的这块。
3. 题材方面，卫星今天新分支海上回收，IPO参股线也是强到没朋友，马斯克审厂线默默发育了两三天，今天开始加速发酵，总之如果不是绝对辨识度和逻辑龙，最好3天没有异动风险的比较好，辨识度高的则可以贴着异动线慢慢上行，不好的消息就是有点开始抽血其他板块了，最好不要持续这样，还有个微妙的信号就是部分资金开始赚得上头了，产生了要去突破监管异动的想法，还是震荡上行节奏比较健康，不要着急。除了卫星，就是整个国产链条的趋势，今年也是比较明确的，从设备材料到算力，海外就算见顶，国内建设才开始加速。还有个春晚前都可能走趋势的geo，manus收购可能黄掉应该不影响趋势。
