吴晓波的财富增长课学习笔记之六 趋势篇:趋势四 产业大腾挪
一、沃勒斯坦循环与我国过去四十多年的产业经济发展
"沃勒斯坦循环"是由沃勒斯坦在《现代世界体系》著作中提出的国际分工模型，即发达国家向欠发达国家提供技术和产品，而欠发达国家向发达国家提供人口和资源，如铁矿/煤矿/石油等。欠发达国家仅依靠人口和资源很难进入发达国家序列，由此形成沃勒斯坦死循环，但只有极少数国家除外，如中东各国依靠丰富的石油资源，新加坡依靠马六甲海峡优势和李光耀的领导，进入发达国家梯队，还有中国，打破常规，依靠产业经济驱动经济高速增长，1978年我国人均GDP<$200 ，2025年预计达$14000，成为过去半个世纪全球经济增长最快的国家。过去四十多年，我国产业经济的升级，主要是赶上了三列车，抓住了三个关键历史机遇。一是工业革命末班车。1978年改革开放，国内放权让利并进行市场化变革，积极引进外资、技术和产业，巧合的是1978-1981年美法日人均GDP超$10000 ，劳动力成本上升，劳动密集型产业外溢至中国（服装/家电/汽车等），两厢情愿，促进了我国产业的发展。二是赶上了互联网革命头班车。1998Q3-1999Q4集中诞生了新浪、腾讯、阿里、携程、京东、当当等互联网企业，部分企业2-3年即在纳斯达克上市，中国成为互联网改变最彻底的国家。三是产业智能革命的未来列车。我国在2015年出台《中国制造2025》战略，开始全面学习德国工业4.0概念并本土化。中国成为全球产业智能化最激进的实验场，这主要是受市场规模和全球化供应链驱动: 中国拥有全球最大的内需市场，这是企业愿意投入巨资进行生产线智能化改造的核心原因。例如广东某床垫企业投资30亿建设全球最先进生产线，床垫生产线实现"黑灯化"操作（无人化生产），日产能达1万个，年产能365万个，青岛海尔洗衣机工厂38分钟完成从铝板到成品的全流程，vivo手机生产线20秒组装1000+零部件，年产能8000万部。相比欧洲国家（如单日产能1万床垫但缺乏消化能力），中国庞大的内需市场能有效消化智能化改造带来的产能提升。以上三列车打破了封闭的“沃勒斯坦循环”，形成了中国双循环模式，如下图所示：该模式是过去半个世纪中国产业经济发展的核心秘密，创造了"经济奇迹"。二、中国产业经济的挑战及机遇
（一）中国产业经济面临的挑战
到2025年、2026年，支撑中国经济长期发展的"双循环"模式已被打破，这是当前经济面临的核心挑战。2018年是全球贸易结构的重要转折点，此前成衣、家电、汽车等制成品占全球贸易70%，零部件、电机等中间件占30%。2018年后制成品占比降至30%，中间件占比升至70%，中间件贸易占比上升表明装配能力从中国向越南/印度/柬埔寨等国家转移。因为，我国的劳动力成本、税收优惠、土地价格等传统优势逐渐消失，而货币自由兑换限制成为新的竞争劣势。中国作为全球最大装配工厂的地位受到挑战，欧美技术脱钩，发达国家停止技术转让（如汽车/液晶面板/压缩机技术），甚至禁止关键设备出口（如光刻机），同时产业外移，装配工厂大规模向东南亚转移，形成"欧美技术封锁+低端制造外流"的双重压力。（二）中国产业经济的机遇
1.中国拥有全球最先进的智能工厂
中国拥有全球数量最多的智能工厂，自2014年底提出"中国制造2025"战略以来，十年间涌现大量新型智能企业。达沃斯世界经济论坛评选的全球最先进智能工厂称为"灯塔工厂"，截至2025年全球共189座其中美国12座、德国9座、日本3座、印度14座，中国以79座位居第一，占全球总量的40%。除头部企业外，中国还有1.4万家专精特新"小巨人"企业和14万家专精特新中小企业。中国300个中小企业特色产业集群在各自细分领域占据全球30%-60%的市场份额。2.中国拥有全球最深厚的供应链
在全球610个苹果供应商工厂中，中国占259个（42.5%），200个核心供应商中80%位于中国，但目前苹果手机中国产能占比从98%降至70%，且每年以11%速度外迁至印度、越南、墨西哥等地。十年后，即使最终装配环节外移，精密刀具、镜头、面板等核心零部件仍将保留在中国生产。3.企业出海
1998年，大量Made in China产品是代工出口；2015年，跨境电商销售的主要是中国自主品牌；2025年是全要素出海（技术+管理+人才）。传统企业如海尔、美的、海信、TCL等纷纷出海攻城掠地，新能源汽车、光伏产业、动力电池等新兴领域布局海外，2025年上半年中国新能源汽车海外投资首超国内。未来十年，将出现中国企业的第四次全球化外溢。1978年是中国物资短缺的年代，2008年，中国产能过剩，2015-2025，中国进入工业4.0智能化改造期。未来十年，人工智能将再造传统产业，如冰箱、床垫、智能马桶、眼镜等。未来不存在夕阳产业，只存在夕阳企业，企业在技术变革中要成为首批应用者。
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