对生猪几点个人思考（20250209）
对生猪几点个人思考（20250209）
周末有几个朋友反复问我：\n仔猪涨价很厉害，\n生猪价格是不是也要来一波大的行情。\n我个人是这么思考的，\n一，上一次猪周期价格大涨，不是市场自发调节的结果。是环保政策推行，禁止农村散养生猪，违者强拆。又刚好叠加爆发猪瘟，大规模扑杀，造成两者叠加养猪数量断崖下降形成一轮急促价格大涨到40～50元的猪周期顶部。\n二，今年猪肉价格虽然还没涨，但饲料成本相对低，养猪已经有不错的利润。猪肉因为14亿人吃肉需求相对稳定，行情大小就看生猪供应变化了。可持续的大行情就一定是生猪出现了明显的存栏数量减少的情况。前面几年22，23，24年大猪场养猪或巨亏或中亏，但是都咬牙坚持不降存栏。目前仔猪价格高涨，说明今年养猪有钱赚。前面亏损都能抗下来，现在饲料成本低有钱赚，想让大型猪场降低养殖存栏数量恐怕有点难，搞不好为了利润还会扩大养殖规模…\n三，除非：\n1，快速爆发行情：养殖意外黑天鹅，不知名猪瘟爆发…现代农业养殖密度极高，一旦爆发会整批整厂病死…\n2，缓慢新周期行情：饲料价格大幅上涨，饲料价格上涨1～3个月后，养殖成本上升开始被迫跟随涨价。养殖成本太高，养猪出现亏损的猪场连亏多年再也无资金支持被迫停养淘汰。一批批养殖成本高的猪场被淘汰后，整体存栏数量逐步下降从而形成新的猪周期起始。\n四，所以：1，短期猪肉没啥大行情；2，如果有行情可以先豆系后猪肉，反正饲料是要领先生猪的；3，在豆系大幅上涨后，关注养殖存栏数量变化情况。生猪跟随豆系上涨只是波段行情，后期的存栏变化情况才是考虑是不是具有中级行情的新猪周期。
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