鸡蛋近况,随便说说。
鸡蛋近况,随便说说。
经过春节,鸡蛋新的走势正在酝酿。
年前,由于全国蛋商的极度乐观(普遍看破5)大量囤货,以及资本蛋的忽然撤出,导致现货喋喋不休。蛋商损失惨重,不是亏的没脾气,就是亏的太有脾气……
以至于,蛋商各个惊弓之鸟,年前年后疯狂风控。
风控的结果就是,年后现货开盘价大幅低于市场预期的135/45,河北最低的时候是120/45,直接带崩了北京东北等大片地区,随后北京135的报价又是一枚炸弹……
这个价格甚至已经低于饲料成本,不管能不能收到货,至少,蛋商先把自己的风险给尽量摘除了。
实际上,哪年春节后没有库存,哪年春节后走货比节前快?
只能说,如此跌幅,证明市场处于情绪主导阶段。并非供需导致的压力。
蛋价到了这个位置上,除非供需的真实压力,想再往下,很难。
问题来了,2月真实的供需,究竟有没有压力?
供应上,一是节前有季节性的淘鸡,量通常是比较可观的,二是根据晓明股份销售数据以及我个人的认知,2月开产的环比增速并不会太大,不足以把蛋价打到饲料成本,三是豆粕普遍看好3月行情,如果饲料成本上涨到3元,那会更进一步刺激淘鸡。
需求上,替代品已在底部,想再跌比较难。而足够低(跌幅足够大)的蛋价,有可能刺激各大囤货需求入场。比如,赫赫有名的资本蛋据说在蠢蠢欲动。
蛋价往下难,但往上拉,比较容易。
情绪一旦起来,5天左右的库存,养殖户就变得不再着急卖,就可以认为,在4月前没有库存~~
如果2月蛋价维持在3,3.2, 3.4,那么05盘面会如何?是反弹到3350?还是3450?还是3550?
最后,晓明股份的鸡苗销量数据,和去年的行情高度吻合,是否可以认为,在今年的可信度也比较高呢?那24/12月的同比80%的巨大补栏增量,会不会在5月把蛋价干到2.6呢??~~拭目以待。
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